Inativar e marcar como inadimplente
Cliente que sumiu ou que você decidiu não cobrar mais existe na vida real. A Revve tem três operações pra isso, e a diferença entre elas é importante:
| Operação | O que acontece com a dívida? | Cliente “some” da lista? |
|---|---|---|
| Silenciar aviso | Continua aberta e contando. | Não — só do e-mail semanal de cobrança. |
| Inativar | Continua aberta. | Sim, dos filtros padrão. |
| Marcar como inadimplente (também conhecido como dar baixa ou write-off) | Vira perda contábil (zera no relatório). | Sim, junto com inativação. |
Inativar e Marcar como inadimplente ficam no menu de três
pontinhos (⋯) no topo da ficha do cliente. Silenciar aviso fica na
aba Financeiro → Cobrança, no sininho da linha do
cliente.
Quando usar Silenciar aviso
Use quando você já sabe da situação daquele cliente e não precisa ser lembrado toda semana: combinaram pagar em dezembro, o caso foi pro jurídico, é o seu cunhado.
Silenciar não mexe em nada além do lembrete: a dívida continua no saldo, nos relatórios e na tela de Cobrança — só some do e-mail semanal, pelo prazo que você escolher (1 semana, 1 mês ou 3 meses). Passado o prazo, ele volta a ser lembrado sozinho.
É a operação mais leve das três, e a única reversível com um clique.
Quando usar Inativar
Use quando o cliente simplesmente parou de comprar e você não quer ver ele na lista o tempo todo. A dívida continua lá — se ele aparecer um dia, você cobra normal.
Como faz
- Abra a ficha do cliente.
- No menu
⋯no topo, clique em Inativar Cliente.
O cliente sai da lista padrão (mas ainda aparece se você marcar o filtro Inativos na tela de Clientes). Pra reverter, mesmo menu → Reativar Cliente.
Quando usar Marcar como inadimplente
Use quando você decidiu que aquela dívida virou perda. Tipo: cliente sumiu há mais de 1 ano e você assumiu o prejuízo. Não vai cobrar nunca mais.
⚠️ Atenção: marcar como inadimplente não cancela as vendas. Elas continuam registradas (pra histórico, pra auditoria), mas:
- O saldo devedor do cliente vai a R$ 0.
- O valor sai de Contas a Receber e entra no relatório de Baixa / Perdas.
- O cliente fica bloqueado pra novas compras.
Como faz
- Abra a ficha do cliente.
- No menu
⋯no topo, clique em Marcar como Inadimplente. - Veja o resumo do impacto: a Revve mostra quantas vendas e quanto total vão sair de Contas a Receber.
- Escolha um motivo (a Revve sugere alguns comuns, como “cliente sumiu”, “acordo informal”, “dívida muito antiga”; ou escreva o seu).
- Confirme.
O cliente vai pra lista de Inadimplentes (Baixa) (filtro de status), e a dívida some do total geral de fiado a receber.
Reativando
As três podem ser desfeitas.
Na ficha do cliente:
- Inativo → menu
⋯→ Reativar Cliente. - Inadimplente (Baixa) → menu
⋯→ Desfazer Baixa (Reativar cobrança). A dívida volta a contar no saldo e nos relatórios.
Na aba Financeiro → Cobrança:
- Silenciado → clique no sininho da linha pra voltar a receber o aviso antes do prazo acabar.
Diferença em uma frase
Silenciar é “sei disso, me lembra depois”. Inativar é “limpa minha lista visual”. Marcar como inadimplente é “considero aquela grana como perdida”.
Esse cliente teve outras vendas no passado
Tudo continua acessível. As vendas antigas estão lá, os pagamentos também. Inativar / marcar como inadimplente não apaga histórico.
Posso excluir o cliente de verdade?
A Revve tem um botão Remover no menu da linha de cliente, mas, na prática, ele mantém o histórico (vendas e pagamentos antigos continuam aparecendo nos relatórios) — só impede novas movimentações. Isso é proposital — deletar de verdade quebraria recibos antigos, relatórios mensais e histórico de pagamentos.
💡 Lei: a LGPD permite exclusão de dados pessoais sob solicitação, mas mantendo a obrigação fiscal/contábil de guardar transações. Se receber esse pedido, pinga em contato@revve.com.br.